
中国头部汽车出口商奇瑞汽车被曝计划赴香港首次公开募股(IPO),拟筹资约15亿美元(约合108.64亿元人民币)。据彭博社报道,此次奇瑞汽车IPO由中资投行全权主导,中金公司、华泰证券及广发证券香港子公司担任联席保荐人,摩根大通等国际投行罕见缺席。
知情人士透露,奇瑞原计划引入摩根大通参与,但该行在2024年底签约前退出交易,高盛、摩根士丹利等华尔街机构也选择回避。市场分析认为,外资投行缺席大规模IPO实属罕见,或与当前地缘政治及行业风险评估有关。奇瑞汽车及摩根大通均未对此置评。
作为中国最大汽车出口商之一,奇瑞在俄罗斯等海外市场表现强劲。2023年数据显示,其俄罗斯市场份额超10%(Statista全球汽车数据),但公司至今未登陆资本市场。此次奇瑞汽车IPO若成功,将为其全球化扩张注入资金。更多企业背景可查阅奇瑞汽车官网及维基百科词条。
尽管招股书尚未披露,业内推测资金可能用于新能源技术研发及海外产能扩建。中金公司(中金香港官网)此前协助多家车企完成IPO,此次合作被视为本土投行能力提升的标志。
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