“四分投、六分管”,草根知本解开消费长青密码

若安丶 · 2023-01-19 16:22:29 ·资讯

作为专注于食品消费行业的产业投资平台,1月16日,草根知本集团举办了一场消费行业盛会——2022草根知本合伙人之夜。借助大会的主题“踔”,草根知本既对外传递了“脚踏实地、积极向上”的产业投资和孵化信念,又系统地阐述了 “四分投,六分管”的投资特点。

文章来源:蓝鲨消费

“四分投、六分管”,草根知本解开消费长青密码

作为专注于食品消费行业的产业投资平台,1月16日,草根知本集团举办了一场消费行业盛会——2022草根知本合伙人之夜。借助大会的主题“踔”,草根知本既对外传递了“脚踏实地、积极向上”的产业投资和孵化信念,又系统地阐述了 “四分投,六分管”的投资特点。

这已经是第五届的草根知本合伙人之夜了。在本次大会上,草根知本总裁席刚总结了草根知本7年内实现“从0到1,从1到10,再到100”飞跃发展的投资方法论——1、全新的合伙人机制;2、基于数字化技术的组织变革;3、专注食品消费行业的产业投资。

“四分投、六分管”,草根知本解开消费长青密码

在草根知本的食品产业投资和孵化版图中,既有传统的老品牌,也有时兴的新品牌,既有海外品牌,也有国货潮牌,它们是如何在草根知本的大家庭中“共识、共创、共担、共享”的?这就要提到草根知本独特的投后运营管理文化和原则。

01

消费投资核心竞争力

近年来,消费投资遭遇“冰火两重天”。投中数据显示,2021年1-6月,整个消费赛道的融资数量为595起,交易金额为1269.05亿元。而2022年1-6月,消费赛道的融资数量为394起,同比下降34%;交易金额约为335亿元,同比减少73.6%。

消费投资有降温趋势,也有部分新消费品牌“昙花一现”。某消费投资人表示:“消费品牌需要长时期的运营和发展,不可能一两年就买出几十个品牌来。”

基于这种形势,有志于消费行业的投资机构,已经将投资的重点从寻找和抢投项目转向了投后。投后管理逐渐成为消费投资机构的重点,许多机构开始着力打造帮助被投企业实现价值创造的能力,包括人才服务、数字化赋能、生态资源等。

为何消费投资机构持续加码投后?从投后管理的核心价值来看,其能够尽可能减少已投项目的风险、实现标的的预期增值、提升投资成功率与回报率。因此,在“募投管退”全流程中,投后管理扮演“中场”和“后卫”的两种重要角色。

02

草根知本的投后管理之道

消费投资赛道上,草根知本是一个独特的存在——通过“四分投,六分管”投资模式,已孵化1家公司上市,1家估值超百亿的企业,2家估值超30亿并快速发展的企业,近10家价值1—10亿创新型企业,实现了投资者与创业者“共创共赢”。它是如何做到的呢?

一方面,草根知本背靠新希望集团,而新希望集团在乳业、饲料、养猪等领域具有完善的产业链和供应链,能够帮助相关企业迅速打通产业壁垒,根据消费者需求对各类资源进行整合,为品牌崛起提供强有力支撑。

另一方面,草根知本团队擅长运营管理,尤其是在食品领域有着丰富的经验。草根知本总裁席刚同时担任新希望乳业董事长,在管理乳业时,通过并购整合打造出一家优秀的乳业上市公司,并通过强化管理,形成战略共识,在可持续的激励机制下稳定人心,实现了内生性的稳定增长。

从成立以来,草根知本即将目光聚焦于食品领域,专注做食品产业投资机构,重点布局乳业、调味品和餐饮、冷链运输、休闲食品、保健品和宠物食品等六大赛道,积极践行“四分投,六分管”基本理念,持续迭代投后运营管理服务。

具体来看,草根知本构建的投后管理方法论主要体现在四个方面:

第一,文化认同。

草根知本总裁席刚认为,投资首先是“投资于人”。因此,在“四分投”时,草根知本更愿意选择有共同理念的创始人。

而在“六分管”时,则从各个维度保持与被投企业的长期战略共识。具体来看,草根知本基于“四共”文化理念:即“共识、共创、共担、共享”,用开放共赢的价值观,给合伙人企业自由发展的空间。

席刚表示,草根知本与合伙人,始终保持三个“在一起”:眼睛在一起,看到一致的方向,保持共同认知;心在一起,齐心协力、共创共赢,共担风险也共享收益;腿在一起,保持相同节奏,一起出发、一起到达。

而在草根知本内部,“四分投、六分管”理念更深入到组织架构和企业文化中。草根知本有三个核心职能:1、战略投资;2、投后运营;3、财务与资本。其中,投后运营具有市场、运营等多个部门组成,主要围绕着被投企业开展工作。

“四分投、六分管”,草根知本解开消费长青密码

第二,全方位、差异化赋能。

草根知本总裁席刚告诉蓝鲨消费,草根知本坚持为被投企业提供完善的投后服务,包括共愿景、定班子、设目标、优机制、定系统、划红线等,通过“ 三控三管三赋能”(三控:法、财、人;三管:组织、战略、绩效;三赋能:技术、公共资源、文化),从企业的激励机制、约束机制、企业文化、资源导入、数字化转型等维度推进组织再造,帮助被投企业建立可持续的竞争力。

比如,2018年草根知本战略投资和控股川娃子后,在安全管理、研发投入、人才引进等方面,给川娃子进行全方位赋能。在其支持下,川娃子搭上新希望的全球采购体系,快速补充了研发力量,兴建了新的智慧园区,实现了B+C双轮驱动,不到3年时间,估值增长10倍。

背靠新希望集团,草根知本能够为被投企业提供全方位的各种赋能。并且,针对某些被投企业的短板,草根知本能够“因材施策”——研发、财务、管理、营销……只要有缺失,都能够及时补足,促使被投企业稳健发展,有效避开“流量红利”等增长陷阱。

第三,多举措夯实产业投资根基。

在新希望的产业链和供应链基础上,草根知本还通过各种方式进一步扩大食品产业投资的基本盘。

比如,为了加强产研融合,以更强大的科技力量为消费产业赋能。2022年1月,草根知本联合中国农科院共建食品健康和食品科学研究院,科企融合,研发优质食品。2022年7月,草根知本与蓝晶微生物等机构共同发起“天工开物”生物经济产业加速平台,促进生物技术行业健康发展。2022年8月,新希望宠物营养与食品科创中心成立,草根知本进一步加码宠物经济,打造宠物营养食品研发新高地。

与此同时,草根知本还成立昇望基金,得益于草根知本平台上各赛道板块所沉淀的认知和能力,昇望基金可以对消费市场有更快的反应和更深的洞察,先人一步找到并投资最优秀的初创项目。此外,草根知本精心打造了新国货新消费品孵化器——小草无限,以“孵化+投资”双轮,驱动中国初创食品饮料品牌快速成长。

“四分投、六分管”,草根知本解开消费长青密码

第四,推动产业协同。

草根知本擅于开放资源与平台,利用新希望集团40年积累的产业、实业和品牌资源与被投企业形成协同,以此对产业上下游的关联企业和关键环节进行生态链的全面重塑,从而为消费行业注入发展动力。

零食量贩连锁品牌——零食有鸣迅猛崛起的背后,与草根知本产业协同密切相关:“一方面,零食有鸣与鲜生活冷链相互持股,并由鲜生活冷链承接物流服务,更便于运营管理;另一方面,零食有鸣的渠道优势,配合新希望乳业、徽记食品的多样化产品,能够进一步强化其品牌印象。”零食有鸣董事长兼CEO何劲鹏如是说。

对于产业协同,草根知本总裁席刚在今年合伙人之夜再次强调,“从外部来讲,我们更加关注投资能否带来产业的资源禀赋。从内部来讲,我们更加重视所有的创新项目是否能够与集团的产业协同,是否能与整个合伙人平台的产业协同;我们也十分关注自己的资源禀赋能否降低未来的投资风险,能否真正取得更好的投资收益和回报。”

“四分投、六分管”,草根知本解开消费长青密码

此外,草根知本奉行“赋能而不支配,控股而不控制”的投资理念,通过不断迭代投后管理方法论,深入参与被投企业的战略与组织梳理和再造,结合产业赋能与对接,力求价值创造及实现,逐渐成为消费产业的创新者、加速者、整合者。

03

新消费品牌如何长青?

杰里米·西格尔曾在《投资者的未来》中指出:过去100年来,能够给投资者带来超额回报的股票:一是消费公司,二是医药公司。而纵观美股历史,许多成功实现连年稳定增长的明星公司都来自消费赛道,如雅诗兰黛、家得宝、宝洁、星巴克、可口可乐……

而从消费行业的特性来看:它面向人们的最终需求,具备辽阔的市场空间;它具备非凡的韧性,足以穿越牛熊;它具备持续的成长能力,与人们的生活水平一同成长;它还具备明显的经营壁垒,能占据人们的认知和心智……这足以证明消费是一个长坡厚雪的赛道。

事实上,多数分析人士也认为,消费是个长周期的市场,短期的起伏不影响市场最终格局。但这也意味着,若要想成为一个长青的消费品牌,必须具备全方位的能力,不能具有明显的短板。

以依然十分火热的新消费品牌为例,不仅需要是“网红”品牌,更需要成为“长红”品牌。中国社会科学院大学副教授刘慧表示,一些新消费品牌比较小众、有特色,能够满足消费者多元化、个性化的需求,借助营销等手段很容易打造成“爆款”。但与此同时,其管理能力、运营能力、研发创新能力、综合能力能否同步提升,这对许多新消费品牌而言是一个巨大的挑战。

从这个意义上讲,草根知本坚持“四分投、六分管”理念,构建完善的投后管理体系,坚定做产业投资机构,暗合消费产业的特性,能够全方位补足消费品牌的缺陷,帮助其全生命周期成长。

从投资逻辑上来讲,草根知本旗下的昇望基金,与草根知本共同实现对消费创新企业全生命周期的覆盖。昇望基金瞄准消费初创企业进行小股权投资,推动消费初创企业滚雪球壮大。而当企业发展到一定阶段,需要更大支持,更多资源,则由草根知本再次加持。这意味着,草根知本能够参与到消费初创企业的各个发展阶段,帮助其成长为一家有价值的公司。

从投后管理的角度来看,草根知本坚持战略引领、专业赋能、红线把控,即:草根知本不会“控制”企业,而是“查漏补缺”地去赋能和帮助企业。通过投资、并购整合运营等多种方式,利用草根知本强大的供应链、人力资源、科研能力等各种资源,为被投企业提供资金支持力、品牌传播力、科技发展力、社会资源力等多种力量的支撑,打破束缚其发展的瓶颈,帮助被投企业获得长足稳定发展的动力。

正因为在消费产业深耕多年,草根知本比传统投资人更加懂消费产业投资,更加懂得一个持续的、被用户认可的消费品牌并非朝夕之间即可造就,而是需要不断地穿越周期,才能基业长青。

而草根知本的“四分投,六分管”,则是站在更高的产业视野,在供应链、研发能力、生态协同等方面不断迭代升级,帮助被投企业全方位、全周期的成长。

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