昨日晚间，理想汽车宣布，已将7.5亿美元的可转换优先债券的年息定为0.25%。
理想汽车本周二曾宣布，将发行7.5亿美元、2028年到期的可转换优先债券。理想汽车当时表示，受市场条件和其他因素的影响，这批债券的初始兑换率、利率及其他条款将于发行时厘定。此外，理想汽车还计划授予初始购买者13天的选择权，让他们额外购买至多1.125亿美元的债券。
理想汽车宣布，已将这批债券的年息定为0.25%。从2021年11月1日开始，每半年派息一次，分别为每年的5月1日和11月1日。这批债券将于2028年5月1日到期。
此外，这批债券的初始兑换率为每1000美元本金兑换35.2818股美国存托股（ADS，相当于每股ADS 28.34美元，较2021年4月7日22.23美元的收盘价溢价约27.5%。
债券持有人可要求理想汽车于2024年5月1日及2026年5月1日以现金回购全部或部分债券，回购价格相等于将予购回的债券本金的100%，另加应计及未付利息。
理想汽车预计，扣除初始购买者的折扣和公司应支付的预计发售费用后，债券发售的净收益约为7.339亿美元（如果初始购买者行使其全部购买额外债券的选择权，则净收益约为8.442亿美元）。
理想汽车计划将债券发售的净收益用于：1）研发新车型，包括BEV车型；2）先进技术的研发；3）运营资金和其他一般性企业用途。
理想汽车预计，在满足各项条件的前提下，此次债券发售将于2021年4月12日左右完成。
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